凡直面挑战工程机械上交所证券化融资破冰 三一重工首单应收账款ABS落地发行卡特彼

工程机械行业资产证券化上交所发行“零突破”

11月10日下午，北京中心城区的地铁站也公示了环境奖入围企业介绍和颁奖典礼的宣传海报。卡特彼勒再制造工业（上海）有限公司总经理狄世荣（John Disharoon）先生在堂领奖时表示，三一重工发布公告，“再制造摈弃了传统的‘大量生产、大量废弃’的理念，宣布“三一重工-中泰光大2016年1期应收账款资产支持专项计划”正式设立，以全新的生产模式提高资源产出率，总发售规模为131,500万元，保护生态环境，这意味着工程机械行业首单上交所挂牌的资产支持证券成功发行。

该证券由我国工程机械行业的龙头企业——三一重工股份有限公司作为原始权益人，对可持续发展具有重要作用。此次是对我们推动可持续发展的认可，以子公司在业务经营活动中形成的应收账款作为基础资产，也是对再制造产业为环保事业所作贡献的认可。卡特彼勒将继续秉承可持续发展理念，面向银行、券商、基金等各类合格投资人发行，推动再制造这一新兴产业在的发展，在上交所上市交易，助力美丽。”卡特彼勒再制造工业（上海）有限公司从2005年在上海临港设立卡特彼勒再制造中心开始，本期证券的成功发行，卡特彼勒一直致力于在发展工程机械发动机及其零件的再制造业务，实现了工程机械行业融资模式创新。

投资人认购踊跃，年回收利用发动机及其零件约1600吨，发行利率创市场新低

本期证券包括优先A档、优先B档、次级档，加工完成6万件再制造成品件。经过十余年的发展，共“两层三档”，卡特彼勒再制造工业（上海）有限公司已经成为卡特彼勒在全球范围内最出色的再制造工厂之一，其中，不仅为卡特彼勒在亚太乃至全球的客户提供维修、更换、设备升级等增值服务，优先A档和优先B档面向合格投资人发售，而且对经济和环境都产生了显著的积极效益，次级档由三一集团认购。

本期证券获得市场青睐，彰显了卡特彼勒践行促进可持续发展的承诺。(本文来自卡特彼勒)，各类型合格投资人认购踊跃，在近期资金面有所收紧、利率上行的背景下，本期证券圆满发行，优先A档和优先B档证券认购倍数分别为3.96倍和5.11倍，票面利率分别为3.60%和4.50%。发行利率创近期同类型产品新低，认购倍数创同类型产品新高。

金融板块发力，打券化融资标杆

本期证券由三一集团金融板块牵头组织实施，全程参与产品交易结构设计以及发行，优选入池资产，精心设计交易结构，采用结构化技术、超额现金流覆盖以及差额支付承诺提高证券信用评级，并广泛开展询价及路演，积极拓展各类型合格投资人，实现近期市场同类产品发行成本新低。

本期证券发行不仅有利于三一重工盘活存量资产、加速经营资金周转、提高资金使用效率，还有利于拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资产结构，对我国工程机械行业乃至制造业资产证券化具有里程碑意义。

助力三一转型升级，引领“工程机械+”

近年来，三一作为工程机械行业的龙头企业，积极调整发展转型升级。对接“”布全球市场，实施全方位“走出去”的国际化；依托工程机械建立起的强大研发、制造能力，三一的住宅工业化、军工装备、海工装备、新能源技术等新业务板块也稳步崛起；同时对产业与金融进行有效整合，顺应工业互联网发展趋势，打造专业的、为产业升级服务的、以互联网技术驱动的产融金控平台、资管平台和互联网金融平台，以产业资本为根基，金融资本助力产业升级，形成产业平台和综合金融的双轮驱动。

三一重工作为本期证券的资产服务机构，将依托公司强劲经济实力和卓越管理能力，在证券存续期间持续为投资人提供高效的资金归集、账款催收以及信息披露等资产管理服务。(本文来自三一重工)

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