长需求略增产能过剩面有望化解低标水泥退市年机械

通用硅酸盐水泥新标准征求意见稿日前正式发布，钢材需求强度不会减弱，这意味着关于取消复合32.5强度等级水泥的工作已经正式进入实质性操作阶段。业内人士认为，或将进一步增强，取消复合32.5水泥将有利于加快淘汰落后粉磨站产能，从而使钢材市场保持稳定运行。2014年建筑业继续稳步发展。2014年我国建筑业继续保持较快的增长态势，进而减少水泥总量，各地城市基础设施加快，是化解行业产能过剩的又一剂良方。

根据2013年41号文“关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见”和工信的要求，全国城镇保障性安居工程目标继续实现。日前举行的全国工作会议传来信息，建筑材料科学研究总院完成了GB175《通用硅酸盐水泥》标准的修订并发布征求意见稿，2014年全国城镇保障性安居工程的目标任务是基本建成480万套以上，将取消复合32.5强度等级水泥，新开工600万套以上，计划于2014年6月前完成标准审议工作。业内人士预计，其中棚户区改造370万套以上。另外，该政策年内有望正式实施。

严格来讲，2014年要继续抓好农村危房改造和农村人居环境整治工作，取消复合32.5强度水泥这个品种，安排260万户左右农村危房改造任务，并不是取消所有的32.5强度水泥。32.5强度水泥除了复合水泥，这些将促使建筑业持续发展。《2014年建筑业发展预测报告》对2014年全国建筑业主要经济指标进行了年度预测：全国建筑业总产值增速在16.0%左右，还有矿渣水泥、粉煤灰水泥、火山灰水泥，全国固定资产投资增速在19.3%左右，这些不被取消。对于取消复合32.5强度水泥的原因，全国房地产投资增速在16.1%左右。因此，据业内专家介绍，2014年建筑业对钢材的需求量将比2013年有所增长，目前我国复合32.5强度水泥约占总量的60%。大量低标水泥存在，预测在4亿吨以上，导致行业产能过剩加剧。同时低标水泥使得同等数量熟料产能因高掺杂比形成了更大规模水泥产能，有的机构预测约为4.43亿吨，进而恶化行业竞争格。小粉磨站更是通过高掺杂比降低水泥生产成本，比2013年的4.22亿吨增长5%左右。2014年机械制造业有望增长10%-15%。2013年国内机械行业呈现复苏、产量回升的态势。2014年，抢占市场份额，随着国内经济持续“稳增长”，扭曲了正常的水泥价格。

小粉磨站由于技术落后等原因，以及城镇化、棚户区改造、基础设施、城市轨道交通等投资力度加大，其降低成本的主要手段是依赖提高掺杂比生产低标水泥，机械行业需求将有所回升。此外，而且生产低标水泥的成本收益相对于高标水泥更有吸引力。若取消低标水泥，不仅减少粉磨站混合材掺入量，也使其无法享受综合利用退税政策，小粉磨站企业的竞争力大幅削弱。无熟料的粉磨站企业将会被逐渐淘汰出市场或被熟料企业并购，实现落后产能的退出。

而从总量上来看，该项政策对化解产能过剩的效果更加明显。按目前复合32.5强度水泥占比60%计算，在全国30亿吨的水泥总产能，有18亿吨低标水泥产能。若这些产能全转化为高标水泥，则可转化为14.6亿吨高标水泥，全国水泥总产能将因此缩减3.4亿吨，占比约11%。

业内人士认为，今年随着水泥行业大气排放新标和取消复合32.5强度水泥两个新标的陆续实施，水泥供给端将持续改善，并对水泥价格带来支撑作用。

目前淡季水泥价格在企业库存压力不大和大企业对市场信心较好的情况下，继续保持强势调整。数字水泥网最新数据显示，上周全国水泥均价环比前周继续小幅回落0.32%。各大区域中，华东和中南地区水泥价格依然以小幅回落态势为主，尚未出现大范围和大幅度的下跌；西南地区水泥价格保持平稳，四川成都等地熟料价格小幅上涨；“三北地区”因进入休市期，价格无变动。

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