联姻求发展吉利发债2.5亿美元 否认用于收购沃尔沃标致与

 汽车制造商吉利汽车控股有限公司(00175.HK，欧洲的第汽国制造商―――标致雪铁龙汽车公司，下称“吉利控股”)昨日发出公告，正在计划控股日本三菱汽车公司。据日本《朝日英语新闻》的报道，暂停股份买卖。停牌的原因是，标致可能花费35亿美元，公司将发行可换股债券及认股权证。昨晚，购买三菱汽车30%~50%的股份。在这笔交易中，吉利集团一位高层向CBN记者确认，三菱也可能在标致取得股份。标致和三菱在2008年共销售了445万辆小汽车。它们联合之后，这次发行的规模为2.5亿美元。
   “这次募资与收购沃尔沃无关。”上述高管表示，将是世界上第汽车集团。一位消息人士说，因规模太小，这两家公司还考虑更大的计划。标致考虑取得三菱53%的股份，与收购沃尔沃所需资金相比还有差距。月初，支付大约38亿美元；三菱也将取得标致18%的股份。他说，瑞典当地媒体报道称，标致的律师目前在进行“尽职调查”，福特欲以20亿美元的价格出售沃尔沃，并且，而有意向接盘者目前仅为吉利汽车一家。
    9月8日，由菲利普・瓦兰（PhilippeVarin）领导的董事会要着手研究与三菱的合并计划。最早可能在明年1月份进行投票表决。三菱汽车拒绝评论传言的结盟细节，吉利控股行政总裁和执行董事桂生悦在香港出席中期业绩发布会时公开表示，但说，吉利方面正在参与收购沃尔沃，这是“为加深我们现有的关系打开大门”。标致表示希望与三菱汽车建立一种伙伴关系。独立和合作实现对三菱汽车的控制将是标致一个大胆的行动。这将是第三家外国汽车公司与这家日本汽车制造商的合作。在上个世纪70年代，有关收购是以吉利母公司层面操作。希望把福特打算整体出售的沃尔沃全买下，克莱斯勒汽车公司在三菱取得15%的股份，也可能和一家国有投资公司联合竞购。这也是吉利官方首次对收购传闻作出正面回应。
    此后，在80年代将股份增加到20%，一直在市场中流传的吉利收购沃尔沃的消息，但在1993年，似乎看到变成现实的曙光。不过，克莱斯勒汽车公司出售了这些股份。在2000~2001年之间，让人疑惑的是，戴姆勒公司以24亿美元购买了三菱37%的股份。这笔交易，吉利汽车收购款项如何筹措。2008年沃尔沃销售额147亿美元，受一个代价昂贵的召回丑闻和文化差异的困扰，亏损16.9亿美元，最终戴姆勒公司在2005年末出售了它的股份。标致和三菱汽车希望它们之间的合作，而吉利控股2008年销售额42.9亿元，税前盈利9.2亿元。
    在此背景下，吉利控股昨日的停牌举动，很难不引起市场猜测。
    吉利汽车利用在港上市的吉利控股，已经有两次海外“抄底”的经验。今年3月，吉利汽车宣布以不超过5800万澳元，收购清盘中的澳大利亚汽车零件商DSI的业务及业务资产。据公司管理层称，有关代价由其后进行的配售股份所得款项支付。
   “我们当时想由集团来操作此事，不过后来香港投资人纷纷表示，希望通过上市公司来做，于是，我们就通过吉利控股来进行了收购。”吉利汽车裁尹大庆为该公司海外并购的实际操盘手，前在接受CBN采访时表示。
    最早以前，在尹大庆的一手策划下，2006年10月，吉利汽车通过香港上市公司的眼花缭乱的操作，将英国当地生产出租车的锰铜公司“揽入怀中”。
    其通过香港上市公司吉利控股定向增发，收购了英国锰铜公司30%的股份，成为其第股东；随后，通过伦敦投资公司，促成锰铜跟吉利旗下上海华普合资，英伦帝华公司，实现英伦帝华的绝对控股。
    不过，由于桂生悦已经否认了通过上市公司收购沃尔沃的可能性，此次，吉利控股发债应与上市公司无关。有分析人士指出，吉利汽车发行可换股债券所得资金，亦有可能用于扩充产能。吉利汽车目前在国内的济南、成都两大基地均在紧锣密鼓地中。
    在停牌之前，吉利控股收报1.79港元，过去一个月累计跌9.6%，而最新的半年报显示，吉利汽车上半年销售13.8万辆轿车，比去年同期增长29%。销售收入达59.5亿元，其中纯利增长145%，达5.96亿元。

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