展势头强劲2017年工程机械进出口贸易分析利好政

吕莹为建筑机械杂志独家供稿，2月挖掘机合计销售18745台，建筑机械杂志授权路面机械网独家转载。

据海关总署数据整理，同比增长69%，2017年我国工程机械进出口贸易额为241.91亿美元，环比增长59.4%，同比增长19.3%。其中进口金额40.86亿美元，这也是自2018年6月以来的单月销量。业界人士指出，同比增长23.2%；出口金额201.05亿美元，工程机械销量是经济的先行指标之一。随着经济的复苏，同比增长18.5%；贸易顺差160.19亿美元，特别是层面可持续的、稳定的投资，同比扩大23.76亿美元（表1）。

1 、“”效果初显，挖掘机市场还将会迎来销量的季节。2019年，2017年我国工程机械产品出口创新高

由于我国工程机械主要出口目标国经济形势稳定向好，挖掘机市场有望延续2018年强势复苏的态势。销量不断增长3月，国际市场总体需求增长明显，春回大地，2017年我国工程机械产品出口首次跨越200亿美元大关，全疆施工也繁忙起来。记者在阿克苏机场改扩建工地看到：吊塔机、挖掘机与起重机成群作业，达到201亿美元，十分火热，其中11、12月份连续跨上19亿美元和20亿美元台阶。全年出口增幅也刷新了2012年以来的纪录，这正是当前基础的一个缩影。据了解，同时贸易顺差也破纪录的达到160.19亿美元。

分季度看，随着工地的开工，2017年1季度出口40.27亿美元，工程机械销量情况好于预期。预计一季度整体行业增速有望在15%上下，同比增长1.48%；2季度出口50.54亿美元，国产龙头企业增速更高。自2016年以来，同比增长18.7%；3季度出口51.69亿美元，我国工程机械行业踏上了复苏之路，同比增长21.2%；4季度出口58.55亿美元，2018年数据显示，同比增长31.1%。国际市场需求呈稳步增加态势（图1）。

2 、 2017年国内市场需求旺盛，挖掘机销量已超过20万台，工程机械进口额呈2位数增长

在国内市场销售高速增长的同时，创出历史新高。2019年新春伊始，工程机械产品进口也出现大幅度增长态势，行业复苏步伐呈现加速迹象。据统计，2017年全年进口额增长23.2%，为2010年以来年度增幅。

分季度看，2017年1季度进口9.72亿美元，同比增长34.2%；2季度进口10.8亿美元，同比增长22%；3季度进口9.71亿美元，同比增长2.08%；4季度进口10.63亿美元，同比增长40.5%（图2）。

3 、主要大类产品进口增长明显，零件进口增长快于整机

2017年，累计进口整机22.47亿美元，占总进口额的55%。整机进口额同比增长17.7%。其中，各类挖掘机进口11.22亿美元，同比增长82.5%；叉车进口2.46亿美元，同比增长15.7%；摊铺机进口1.03亿美元，同比增长36.8%；凿岩机械进口1.18亿美元，同比增长21.4%。

累计进口零件18.39亿美元，同比增长30.7%。零件进口增幅快于整机。

整机中，履带式挖掘机进口额同比增长78%，同比增量达4.65亿美元；零件进口额同比增量达4.32亿美元。两者合计为工程机械进口额增量的116.6%，成为工程机械进口总额增长的重要动力。其他进口增长较多的产品还有：轮胎式挖掘机、摊铺机、装载机、打桩机及工程钻机等。下降较多的产品主要有：其他起重机、隧道掘进机、混凝土搅拌机械等。

4 、主要大类产品出口增长较多

2017年，累计出口整机127.37亿美元，同比增长16.9%，占出口总额的63.4%；零件出口73.68亿美元，占出口总额的36.6%，同比增长21.5%。

整机中出口增长较多的主要有：装载机、履带式挖掘机、内燃叉车、非公路自卸车、电动叉车、压路机、其他推土机等。出口下降的产品主要有：其他起重机、其他工程车辆、堆垛机、履带式起重机、混凝土泵车等。

主要出口产品中，挖掘机出口额14.26亿美元，同比增长30.7%；装载机15.7亿美元，同比增长57.5%；叉车19.39亿美元，同比增长16.7%（表2、表3）。

5 、区域市场格出现变化，东盟市场总体需求滞缓

各主要区域经济体中，2017年对东盟出口37.94亿美元，同比增长7.84%；对非洲拉美出口33.81亿美元，同比增长13.5%；对欧盟出口23.89亿美元，同比增长25.51%。

进口主要来源国中，由日本进口14.42亿美元，同比增长51.7%，市场占比达35.3%；由欧盟进口14.23亿美元，同比下降2.16%，市场占比34.8%；由韩国进口6.59亿美元，同比增长111.9%，市场占比16.1%。

在各大洲中，出口亚洲96.76亿美元，同比增长10.5%，占比48.1%；出口非洲20.34亿美元，同比增长18.2%，占比10.1%；出口欧洲34.08亿美元，同比增长36.7%，占比17%；出口南美洲13.47亿美元，同比增长7.05%，占比6.7%；出口北美洲27.72亿美元，同比增长35.1%，占比13.8%；出口大洋洲8.68亿美元，同比增长28.2%，占比4.32%。

进口方面，由亚洲进口22.82亿美元，同比增长58%，占比55.9%；由欧洲进口14.77亿美元，同比下降1.87%，占比36.2%；由北美洲进口3.02亿美元，同比下降11.8%，占比7.38%。

6 、“”沿线出口增长较好，对金砖出口增长较快

2017年，我国工程机械对“”沿线出口87.65亿美元，同比增长18.3%，占总出口比重达43.6%。

对金砖出口20.67亿美元，同比增长38.4%，占比10.3%。其中，俄罗斯8.06亿美元，同比增长78.7%，在我国工程机械全球市场中占比超过4%；印度7.12亿美元，增长16.7%，占比3.54%；南非3.08亿美元，增长23.6%，占比1.53%；巴西2.42亿美元，增长31.5%，占比1.2%。

在全球主要出口目标国中，排名前6位的：美国、日本、俄罗斯、澳大利亚、印度、印尼增幅分别为32.9%、25.4%、78.7%、27.3%、16.7%、34.6%。其他增幅较高的和地区有：德国（28.9%）、土耳其（13.4%）、巴基斯坦（15.6%）、英国（33.1%）、加拿大（52.6%）、伊朗（68.2%）、荷兰（26.6%），以及南非（23.4%）、比利时（28.1%）、巴西（31.5%）、缅甸（41.8%）、阿根廷（57.2%）等（表4）。

7 、整机产品出口流向“”沿线，零件主要流向发达市场

2017年，我国工程机械主要大类产品中，挖掘机主要出口到印尼、美国、菲律宾、比利时、俄罗斯、泰国、伊朗、南非和缅甸；装载机主要出口到俄罗斯、美国、阿根廷、土耳其、澳大利亚、印尼、菲律宾、日本、南非、越南、沙特、印度、加拿大和伊朗；推土机主要出口到俄罗斯、菲律宾、巴基斯坦、印尼、伊朗、马来西亚、土耳其、越南和南非等；压路机主要出口到美国、印尼、菲律宾、巴基斯坦、德国、土耳其和澳大利亚等；摊铺机主要出口到巴基斯坦、比利时、俄罗斯印尼等；汽车起重机主要出口到阿联酋、巴基斯坦、泰国、俄罗斯、印尼、菲律宾、沙特、印度、越南和马来西亚等；履带式起重机主要出口到印尼、印度、俄罗斯、菲律宾、巴基斯坦、马来西亚和越南等；塔式起重机主要出口到韩国、阿联酋、越南、马来西亚、印尼、印度、菲律宾和泰国等；叉车主要出口到美国、荷兰、澳大利亚、比利时、泰国、印尼、阿根廷、俄罗斯和土耳其等；混凝土机械主要出口到越南、菲律宾、印尼、巴基斯坦、马来西亚、俄罗斯和墨西哥等；凿岩机械及风动工具主要出口到美国、德国、俄罗斯等；隧道掘进机主要出口到新加坡、俄罗斯、伊朗、印度、泰国、澳大利亚、土耳其和马来西亚等；非公路自卸车主要出口到缅甸、伊朗、马来西亚、俄罗斯、泰国和印尼等；零件主要出口到美国、日本、澳大利亚、韩国、印度和英国等，其零件占比分别为62.5%、88.9%、44.9%、55.6%、36.8%和73.8%（表5）。

8 、外资企业和私人企业出口占比较大

各类型企业出口情况见表6。其中，私人企业出口占35.59%（同比减少0.47个百分点），外商独资企业占比30.75%（同比增加0.79个百分点），国有企业出口占比17.63%（同比增加1.87个百分点），合资企业出口占比10.45%（同比减少1.9个百分点）（表6）。

9 、一般贸易和对外承包工程出口比重增加，进料加工出口比重略降

2017年，工程机械产品一般贸易出口占总出口额的72.4%，同比增加1.4个百分点；对外承包工程出口占6.05%，同比增加0.98个百分点；进料加工出口占18.2%，同比减少1.5个百分点；租赁贸易仅占0.08%。

在一般贸易中，电梯及扶梯、非公路自卸车、零件、推土机、随车起重机等产品一般贸易占该类产品出口额的80%以上；混凝土机械、凿岩机械及风动工具、塔式起重机、汽车起重机一般贸易占比为70%~80%；装载机、履带式起重机等一般贸易占比为60%~70%；其他路面机械一般贸易占比为50%~60%；摊铺机、压路机、挖掘机、叉车、隧道掘进机等产品一般贸易占比不足50%。

进料加工贸易出口占比较高的产品主要有：压路机、叉车、挖掘机、隧道掘进机等，分别占该类产品出口额比重的61.9%、55.9%、44.6%和44%。

对外承包工程出口占比较高的产品主要有：摊铺机、履带式起重机、汽车起重机等，分别占该类产品出口额比重的42.4%、24.9%、12.1%（表7）。

10 、 趋势与建议

在“”不断推进的影响下，2017年我国工程机械出口打破2012年以来的徘徊面，实现了大幅度的增长，出口额跨越了200亿美元大关。这当中也包括了我国工程机械企业多年来在研发、创新、品质、服务、品牌等方面的努力成果。

与此同时，国内外市场积极因素不断聚集，对工程机械进出口双增长起到了推波助澜的作用。我国工程机械进口也扭转了徘徊面，实现了较大幅度的增长（图3）。

尽管如此，我们面临的环境仍很严峻，国际市场竞争形势不断加剧，贸易保护甚嚣尘上，我国工程机械出口仍将面临艰难复杂的面。

在此情况下，我国工程机械企业应努力投身“”，扎实稳步推进国际化步伐，加快供给侧结构性，紧紧跟随国际市场变化趋势，调整出口产品结构，提高出口产品质量和性能水平，不断扩大适应市场变化的高技术产品出口。同时，重点弥补售后服务和备件供应短板，逐步提升我国工程机械产品的市场地位，增强品牌美誉度。

近几年，随着我国的深化，政治经济环境出现了积极的变化，我们应借助“”和国际产能及装备制造合作的东风，加大政策研究力度，加快市场布调整步伐，扩大我国工程机械国际市场占有率。

为保持我国进出口的稳定增长，近两年出台了一系列促使进出口稳定增长的有关文件和政策措施，我们要认真贯彻落实，加快转变出口方式，大力开展国际租赁业务，开展海外操作维修等职业技能培训，加快构建完整的海外服务体系和备件供应网络，提升我国产品国际市场适应能力，实现我国工程机械出口长期稳定增长。

注：海关进出口统计数据中包含外资品牌的出口，同时考虑外贸企业报关税目及贸易方式分类等不确定因素，所以只能以此做定性分析。

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