万亿融资难煤机行业新格渐形成 企业进入“百亿”领域业内曝

正如去年年初业界所预料的，今天的会议是裁员会。地铁项目全面延缓，煤炭机械企业销售额出现了快速的增长。
彼时，目前我们已经没有新增的订单，煤炭机械工业协会预测，旧订单也暂缓执行，未来5年煤机将维持20%的增速。实际上，对我们的影响很大。”一位前年从高铁业务转到城轨领域的内饰供货商向记者表示。他手中拿着一份上海11号线一期工程中标合同，2011年太重煤机煤矿装备成套有限公司、林州重机集团股份有限公司等龙头煤机企业销售额同比增长已超过了这一数值。
有专家认为，原定今年追增大约七列车的项目已告推迟，随着煤炭工业“十二五”规范的敲定，何时能恢复进展无从知晓。　　感到势头不对的，煤机行业将继续以目前的速度增长，还有城轨整车制造商。“现在的形势是订单都在延后，企业进入“百亿元”领域指日可待。
进入快行道的一年
2011年是煤机企业收获颇丰的一年。根据煤机协会提供的数据，各地、业主都缺钱，2010年以营业收入68.5亿元位居煤机企业销售额第一名的郑煤机集团股份有限公司，以前最不缺钱的广州、深圳、上海，2011年实现营业收入80.60亿元，现在都资金紧张。未来两年，同比增长19.4%。太重煤机2011年产品销售收入已达50.47亿元，我们的产能利用率恐怕连一半都到不了。”南车的一位人士对称。城轨整车商在五年快速发展中大力扩张产能，比2010年增长65.08%。
记者还从上市煤机企业的公告中了解到，而未来却将面临产能过剩的危机。　　和高铁一样，林州重机2011年预计净利润增幅为51%~90%，乘着“4万亿”的东风，山东矿机预计2011年净利润也将同比增长20%。
从天地科技，城市轨道近两年也“大干快上”，郑煤机等煤机类上市公司总体情况看，2008年至2009年间政策审批大为宽松，2011年前三季度净利润均增长了20%以上，放行了28个城市的城轨规划，这与机械类上市公司业绩增速下滑形成了强烈的对比。
业内人士预计，至2015年全国共规划96条轨道交通线路，2012年受“十二五”煤炭规划的推动，线路总长2500多公里，煤机企业将继续受益。
“十二五”煤炭规划中显示，总投资超过1万亿元。　　2011年的经济势显然令城轨的这段“黄金发展期”难以为继。银根与地根的紧缩，未来将坚持“大集团、大基地、大矿井、大通道”的原则，使融资平台和土地财政失去了以往的能量，继续将推进兼并重组、发展大型企业集团列为重点任务，目标是实现亿吨级企业由5家增至10家。另外，加大煤层气利用力度和提高煤矿装备国产化水平也是“十二五”规划重点发展的方向。
煤炭规划对全国煤炭机械需求做出了引导。从规模、作业模式以及安全角度来看，大型煤炭企业、大型煤炭基地和大型现代化煤矿对煤矿行业机械化率的需求越来越迫切，煤炭机械在3~5年内的提升空间非常大。
银河证券机械行业某资深分析师前不久在接受一家媒体采访时表示，根据此次煤炭工业“十二五”规划确定的75%以上的煤矿机械化目标，煤机行业的市场需求预计将达1000亿～1500亿元的规模。
新竞争格正在形成
2011年是煤机企业整合的一年。
这一年，煤机市场的新生势力不断涌现。分析师戴骏告诉记者，国际煤机佳木斯和煤科总院太原分院已在掘进机领域领先时间长达10年，进入煤机行业不久的三一集团有限公司、上海创立矿山设备有限公司及北方

交通

重工集团2011年已经成功进入掘进机行业，跃居成为煤机的龙头企业。就挖煤机而言，国际煤机下属的鸡西公司与中煤能源仍领先，目前上海创立等企业也试图进入该领域。郑煤机一直在刮板输送机与液压支架领域独占鳌头，近几年郑州四维（集团）公司与山东矿机在该市场中也占有一席之地。
可以说，现在我国煤矿领域已经基本普及了采煤机、掘进机、刮板机，众多煤机企业也都在不同产品上建立起了各自的优势。
然而，目前国内大分煤机企业还不具备“三机一架”（采煤机、掘进机、刮板机、液压支架）配套设备的能力。众所周知，“三机一架”占煤矿设备的82%，具备其生产能力就等于将把市场牢牢握在手中。
因此，多数企业选择了抱团或并购的方式实现从单一产品向全套产品的拓展。
可以预见，煤机市场的竞争集中度将进一步提高。据相关数据显示，2009年以前，7大煤炭机械企业的市场份额仅为33%，市场份额最大的中煤集团也仅占8.6%。而到了2010年，销售额前十名的公司共占据了70%以上的市场份额。我国煤机市场竞争格最终或将演变成仅仅是如中煤机械集团有限公司、煤炭科工集团这样的大型企业之间的竞争。
此外，地区集群效应开始显现。2008年山西煤矿业开始了整合，仅3年后，太原经济技术区现在已拥有太重煤机、煤科总院山西煤机、三一重工、山西煤机、山西新富升等一批煤机装备制造企业，预计“十二五”末产值将达到300亿元以上。这种集群式的发展，使山西的“三机一架”产品销售量位居国内排名第一。
这之后，河南、陕西、内蒙古等资源重地相继效仿山西进行。有专家认为，未来将形成以煤矿基地为区域的几大阵营。

国际势力依然强劲
    外资企业也不甘寂寞。
    全球最大的建筑和采矿设备制造商卡特彼勒接下来几年的发展重点转向的煤机市场。该公司去年11月宣布以不超过68.9亿港币收购在香港上市的年代煤矿机电，从而获得其旗下全资子公司郑州四维机电设备制造有限公司。
    年代国际控股（年代国际）是领先的液压支架制造商之一，通过全资子公司郑州四维机电设备制造有限公司开展经营。2010年9月，四维机电通过反向收购的方式借年代国际的“壳”成功上市。郑州四维以液压支架制造着称，拥有60万平方米的制造基地，其在液压支架市场的份额排名第三，仅次于郑煤机和平顶山煤机。
    而在卡特彼勒此次收购之前，采矿设备另一全球巨头久益环球（JOY）于2011年7月与国际煤机的股东TJCC签订收购协议，以每股8.50港币收购后者持有的国际煤机41%股权，代价为45.5亿港币。
    国际煤机集团是领先的长臂煤矿开采设备的设计商和制造商，该公司通过3家级经营的子公司——佳木斯煤机、鸡西煤机和淮南长臂煤机公司在国内开展业务，公司提供长臂煤炭开采系统中四个核心组件中的三个——掘进机、挖煤机和刮板输送机。
    国际煤机为了进一步延伸产品线，2010年收购了青岛天讯电气公司，并且与郑州四维机电设备制造公司达成联盟。
    全球两大采矿设备巨头的收购活动并非偶然，正是看好了国内煤机市场的潜力，并且他们将会加快煤炭机械市场的开拓，尤其是加强其原本相对薄弱的井下综合开采设备。

    阅读延伸： 启动“十二五”煤炭综采智能装备发展专项
    2月17日，“十二五”智能装备发展专项——《煤炭综采成套装备智能系统与示范应用》在太原迎泽宾馆正式启动。项目总投资4.4亿元，其家拨款1亿元。
    据了解，该项目是“十二五”智能装备发展专项家给予资金补贴最大的项目，由太重煤机公司和西山煤电公司联合平阳重工、山西科达、罗克佳华、太原理工大学等单位共同完成15个关键核心智能装置的攻关和井下综采成套装备的制造，并在西山煤电集团建成智能型千万吨级安全高效示范工作面。

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