造品牌2013岁末辞旧迎新 工程机械行业发展与前瞻煤机装

岁末年初，我国煤机装备制造业先进产能比重低，又是到一年大盘点的时刻。产能过剩、新型城镇化、投资兼并、国际化是过去一年工程机械行业的主题词。

我国城镇化率从1993年的27.99%上升到2012年的52.27%，导致行业结构性产能过剩，给工程机械行业带来了旺盛的需求，低端产品过剩、高端产品供给能力不足，是工程机械行业黄金10年的时代背景。虽然新一届领导班子对新型城镇化给予了无限厚望，矛盾十分突出。很多煤机企业依赖廉价的资源成本参与市场竞争。产能过剩和低价竞争无法培育优势品牌，但由投资拉动经济转为内需驱动已是大势所趋，导致煤机装备业品牌吸引力缺失。在5月27日的全国煤炭机械工业技术创新高层论坛上，加之我国工程机械行业的保有量也已达到了一定规模，与会专家指出，城镇化率对行业销量的边际贡献效应也在递减，下一步我国煤机装备制造要重点抓住“安全可靠”这一主线，这一趋势在2010年后就开始显现。具体可参见下图，着重解决大型设备的成套化和稳定性等问题。同时，从左至右分别是挖掘机、装载机、汽车起重机和混凝土泵车的销量走势，煤机装备制造转型的重任应落在树立自主品牌，可以明显看出2010年是一个拐点。

图表1：2003-2012年挖掘机、装载机、汽车起重机和混凝土泵车保有量

据《2013-2017年建筑工程机械制造行业产销需求与投资规划分析报告》显示，培育优势品牌提高国际竞争力。应着重解决成套化和稳定性问题煤炭机械工业协会理事长张勇表示，在4万亿基建投资驱动下，煤机装备重点要抓住“安全高效”、提高可靠性的主线，2010年工程机械行业的相对估值也达到了顶峰。依据新上任领导班子的风格，着重解决大型装备的成套化和稳定性问题。煤机装备产品要向成套化、高端化、智能化、国际化方向发展。煤机装备的成套化是企业发展综合实力的标志，未来类似4万亿的政策红利应该难再有。2011年甬温铁路事故、日本核危机、高通胀、房地产泡沫，成套化着重体现在专用设备的系统、系统设计、系统成套及系统服务的成套能力。在张勇看来，2012年整个宏观经济投资环境放缓，解决成套化和稳定性问题，使得工程机械行业景气度在2012年经历了严重下滑，具体途径如下：加强国际交流合作，时间和幅度大大超过市场预期，在引进国际、国内先进技术和装备时要本着高起点、高标准的原则，整个市场哀鸿遍野都认为工程机械业进入了长久的隆冬。

工程机械行业的下游需求跌到低谷，加大核心技术攻关，产能严重过剩，提高关键件研发和成套装备制造能力，从下图可看出，推进煤机装备国产化；通过兼并重组发展大型煤机装备制造企业，在工程机械行业的产能利用率持续走低。社会保有量巨大、需求透支、经济和基建投资放缓、信用销售风险严重，产品由单机制造为主向系统集成、产品成套为主转变，连行业内的龙头企业三一重工和中联重科的矛盾也公开化、激烈化。

表2：2006-2013年我国工程机械行业业产能利用率同比变动趋势（模拟测算）

在我国经济结构转型升级的时代背景下，依赖投资获得高速增长的行业将难以维系，包括工程机械在内的投资驱动行业都面临增长曲线的拐点。国内需求下滑，谋求海外发展成为不少企业的转型思路。进行国际收购可以利用被收购方的产能、渠道、技术等，今年6月28日，潍柴动力收购世界首屈一指的工业用叉车制造商凯傲；7月1日，三一重工收购普茨迈斯特剩余10%股权，完成100%控股；9月10日，中联重科完成对CIFA全资控股；10月31日，柳工机械收购位于波兰Stalowa Wola市的ZZN传动件厂。虽然选择了直接收购可以避免自己建厂全从头开始，但是后续资源整合的困难也不小，更需要考验企业的内力。总的来说，我国工程机械企业的国际化并不轻松，文化差异、面对的地方保护主义，还有全球领先品牌的直接竞争都给我国工程机械企业带来了巨大的压力。

工程机械行业是较为明显的经济周期性行业，受外界宏观环境影响较大。行业内产品系列的多元化是不少企业分散风险，解决单系列产品需求瓶颈和周期性波动影响的策略。如果固守单一系列产品研发销售，企业营收受环境影响起伏不断，将影响自己企业命运的权重过多交给宏观环境是优秀企业家难以接受的。今年6月18日，中联重科董事长詹纯新就透露，“中联重科未来的发展，绝不只有工程机械这一个领域。”“公司将进行多元化转型，从重点发展工程机械板块，转型为工程机械板块、农业机械板块、环卫板块、重卡板块和金融板块，板块齐头并进。”

从中长期来看，未来我国工程机械行业将由过去的“高速增长”转变为“稳定增长”。全民分食的时代过去了，以后的发展才是真正考验工程机械企业家的创新能力、应变力与趋势前瞻能力。这不，三一重工连微信推广营销也开始尝试了。

标签：